Aký vplyv má politika PV USA na globálny trh s PV?

Americká PV politika pretvára globálny trh s PV prostredníctvom trojitého mechanizmu priemyselných dotácií, obchodných prekážok a technických štandardov. Jeho vplyv preniká do základných oblastí, ako je rekonštrukcia dodávateľského reťazca, výber technologických trás a pravidlá konkurencie na trhu. Nasleduje analýza zo šiestich rozmerov:

Prekážky výrobnej kapacity juhovýchodnej Ázie a posun výrobnej kapacity na východ

Americký tarifný vplyv: Najvyššia tarifa vo výške 3521% bola uložená na PV moduly v štyroch krajinách juhovýchodnej Ázie (Vietnam, Thajsko, Malajzia a Kambodža), čo malo za následok 80% výrobnej kapacity čínskych spoločností v juhovýchodnej Ázii. Longi, Jinko a ďalšie spoločnosti začali výstavbu nových tovární v Indonézii do 72 hodín pomocou miestnych nulových taríf a zdrojov kremenného piesku a celkové náklady klesli o 15%.

Vzostup Blízkeho východu a Latinskej Ameriky: Trina Solar investovala do 50, 000 ton kremíkových materiálov + 30 GW výrobná kapacita kremíka v Spojených arabských emirátoch a Solar JA Solar naplánoval projekt batérie 6GW v Ománe. Blízky východ sa stal novým centrom výrobnej kapacity. Turecko prilákalo spoločnosť Chint New Energy, aby vybudovala továreň na batériu TopCon s jeho 24% tarifnou výhodou a stala sa odrazovým mostíkom na vývoz do Spojených štátov.

Americká domáca výrobná kapacita je nafúknutá a štrukturálne krátka

Nadmerná kapacita modulu: Spojené štáty plánujú dosiahnuť v roku 2026 kapacitu modulu 120 GW (domáci dopyt je iba 40 GW), ale kremíkové materiály a kremíkové oblátky sa spoliehajú na dovoz a medzera v kapacite batérie dosahuje 37 GW. Spoločnosti ako First Solar sa spoliehajú na vládne dotácie pri udržiavaní operácií a 79% čistého zisku v prvom štvrťroku 2024 pochádza z dotácií.

Nevýhody nákladov sú výrazné: Náklady na domáce komponenty v Spojených štátoch sú $ {{0}}.

Eskalácia tarifnej bariéry a prenos obchodu

Blokáda technológií proti Číne: Tarif o polysilikónových a kremíkových doštičkách sa zvýšila z 30% na 50%, čo priamo ovplyvňuje vývoz Číny do Spojených štátov. V januári a februári 2025 čínsky vývoz modulu do Spojených štátov medziročne klesol o 24%, pričom sa obracia na trhy ako Európa (akcia vzrástla na 72%) a Afriku (o 44%).

Regionálne obchodné aliancie: RCEP a Čína-ASEAN Free Trade Area 3. 0 Posilnenie regionálnych dodávateľských reťazcov, Vietnam obchádza americké tarify cez čínsky železničný PV vlak a železnica Malajzie na východnom pobreží dosahuje Chongqing za 7 dní.

Globálny efekt prepojenia „uhlíkovej tarify“

Vplyv EÚ CBAM: Od roku 2026 sa na FV moduly uloží daň vo výške 75 eur/tona, čo núti čínske spoločnosti založiť európsky systém certifikácie uhlíkovej stopy. Španielsky PV PV s nulovým uhlíkom spoločnosti Trina Solar znížil svoju intenzitu emisií uhlíka na 35 g/kWh prostredníctvom modelu „Modul + Energy Storage + Intelligent Management“.

Indický „dvojitý štandard“: 40% tarify na dovážané moduly, ale umožňuje zostavenie čínskych buniek lokálne. V januári a februári 2025 predstavoval vývoz čínskeho modulu do Indie 36% svojho dovozu.

„Konkurencia v Číne“ v technológii Perovskite

Čínsky prielomový prielom: Výrobná línia na úrovni GW na úrovni GW bola vložená do výroby s účinnosťou modulu 16,1%a cieľom je zvýšiť sa na 20%v roku 2025. GCL-Pooly a Xianna Optoelectronics pridajú kapacitu 4GW výrobnej kapacity v roku 2025 a budú existovať bunky so skombinovaným sikónom 33.7%.

Náklon americkej politiky: Ministerstvo energetiky pridelilo 200 miliónov USD na podporu hromadnej výroby Perovskitov a solárne príslušenstvo spoločnosti Tesla Cybertruck vstúpilo do testovacej fázy. Americké spoločnosti sa však spoliehajú na dovážané čínske vybavenie (90% strunových zváracích strojov pochádza z Číny) a komercializácia technológie zaostáva.

„Cena drvenie“ kryštalickej kremíkovej technológie

Dominancia TopCon a HJT: Účinnosť výroby batérií spoločnosti Topcon a Jinko a technológia bez striebra a technológia bez striebra znižuje náklady o 15%. Q Bunky Spojených štátov v Gruzínsku vybudovali továreň, ale výroba sa oneskorila kvôli svojej závislosti od čínskeho vybavenia.

Riedenie a substitúcia materiálu: Hrúbka čínskej kremíkovej doštičky klesla na pod 130 μm, náklady na polysilikón sa znížili na 34 juanov/kg (60 juanov/kg v Spojených štátoch) a 90% globálnej výrobnej kapacity pieskov s vysokým čistým kvartom je v Číne uzamknuté.

„Politická jazda“ a „Odvolanie nákladov“ na americkom trhu

Pokles objemu inštalácie: EIA predpovedá, že nová nainštalovaná kapacita amerického PV výkonu klesne na 32,5 GW v roku 2025 (pôvodne plánuje 51,5 GW), cena komponentov sa zvýši o 20% v dôsledku taríf a náklady na systém 10 kW sa zvýšia o 23, {{}}} v USA.

Skladovanie energie podporujúce prekážku: Letný PV výstup v Kalifornii presahuje dopyt o 40%a miera vynútenej opustenia dosahuje 15%a kapacita miestnej výroby batérií spĺňa iba 15%dopytu.

„Opency Window“ pre rozvíjajúce sa trhy

Výbuch európskej domácnosti: Nemecko dotuje 4, 000 EUR na domácnosť, v roku 2024 sa zvýšia o 65% a čínske komponenty budú predstavovať 72% európskeho trhu.

Afrika a Latinská Amerika Rise: Južná Afrika a Dovoz zložiek Alžírska sa zvýšili o 63%, Brazília a Čile sa stali hlavnými trhmi v Amerike a vývoz Číny do Afriky sa medziročne zvýšil o 44% v januári-február.

Správa uhlíkových stopov sa stáva konkurenčnou prahovou hodnotou

Požiadavky Apple and Google Supply Chain: Projekty PV dodávateľov musia používať elektrickú energiu s nízkym obsahom uhlíka (menej ako alebo rovná 50G CO₂/kWh) a čínske spoločnosti znížia intenzitu uhlíka na 35 g/kWh prostredníctvom vodnej energie v Yunnane a Sichuane.

Systém „Passport batérie“ EÚ: PV komponenty sú potrebné na zverejnenie emisií uhlíka počas celého životného cyklu od roku 2026 a miera pokrytia vegetácie Longi v projekte púšte Atacama v Čile sa zvýšila o 20%.

„Spätný efekt“ recyklačného systému

Smernica EÚ Weee bola vylepšená: miera recyklácie modulu bude v roku 2026 nútená dosiahnuť 85% a spoločnosti sa budú vyžadovať, aby zaplatili recyklačný vklad vo výške 2 USD/㎡. Čínske provincie Jiangsu a Zhejiang pilotovali priemyselné parky recyklácie PV s cieľom recyklácie viac ako 90% v roku 2030.

Výber technickej cesty: Perovskitové moduly čelia výzvam na recykláciu v dôsledku toxicity materiálu (olovo) a kryštalické kremíkové moduly majú hlavnú zrelosť recyklácie.

Pokles dotácie a zvrátenie politiky

Kontroverzia v USA ITC: Republikáni navrhujú zrušiť dotácie na PV do piatich rokov a SEIA odhaduje, že v roku 2030 povedie k 60% zníženiu inštalovanej kapacity a strate 1,2 milióna pracovných miest.

Výkyvy politiky EÚ: Cieľom spoločnosti Repwereu je zvýšiť kapacitu inštalovanú PV zo 600 GW na 1 TW, ale uhlíkové tarify môžu oslabiť konkurencieschopnosť a nová inštalovaná kapacita v Európe môže zostať plochá v roku 2025.

„Stávkové riziká“ technologických trás

Kontroverzia o stabilite Perovskitu: Laboratórna životnosť presahuje 5, 000 hodiny (ekvivalent k 10-ročným vonkajším obdobím), ale test odolného voči poveternostným vplyvom komponentov s hmotnosťou vyrábanými iba 3, {000 hodín a priemysel čaká na IEC {}} certifikáciu.

Technológia vrstvenia prekážky: náklady na hromadnú výrobu perovskitových kremíkových laminátových buniek kremíka sa musia znížiť na menej ako US $ 0. 1/W, ktoré sú stále vyššie ako kryštalické kremíkové bunky.

Americká PV politika vyvoláva hlbokú rekonštrukciu globálneho priemyslu PV prostredníctvom priemyselných dotácií s cieľom formovať miestne výhody, tarifné prekážky pri znižovaní dodávateľských reťazcov a technických štandardov na vybudovanie MOATS:

Dodávateľský reťazec: od „čínskeho“ po „Indonézia-stredne-stredné východné-Mexiko“ trojuholníkové usporiadanie;

Technológia: Kryštalický kremík a Perovskit „Dual Track Paralelne“, Čína si zachováva vedúcu pozíciu v oblasti efektívnosti a nákladov na hromadnú výrobu;

Trh: Európsky a americký dopyt je poháňaný politikami, ale rast je obmedzený a Ázia, Afrika a Latinská Amerika sa stali jadrom prírastkového rastu;

Pravidlá: Tarify uhlíka, recyklačné normy a požiadavky na lokalizáciu pretvárajú logiku hospodárskej súťaže.

Pre investorov musia venovať pozornosť technologickým rezervám (napríklad pokroku hromadnej výroby perovskitu), regionálnym schopnostiam dodržiavania predpisov (manažment uhlíkových stopov) a výhodám integrácie scény (BIPV, poľnohospodárska komplementarita PV), pričom sú upozornení na kolísanie politík a geopolitické riziká. Globálny PV priemysel prechádza od „rozšírenia rozsahu“ do novej fázy „kvalitnej konkurencie“ a hra medzi politickými pravidlami a pravidlami trhu bude dlho dominovať v priemyselnom prostredí.