Súčasný stav trhu so solárnou energiou Saudskej Arábie

„Vision 2030“ Saudskej Arábie

Ako jadro transformácie energie, Saudská Arábia plánuje do roku 2030 dosiahnuť 50% svojej energetickej štruktúry z obnoviteľnej energie (vrátane 40 GW fotovoltaiky a 2,7 GW solárnej tepelnej energie), pričom zvyšných 50% sa spolieha na zemný plyn. Cieľom tohto cieľa je znížiť závislosť od ropného hospodárstva a podporiť ekologický hospodársky rast.

Nástroje politiky

Národný program obnoviteľnej energie (NREP): Prilákanie investícií prostredníctvom konkurenčných mechanizmov ponúkania ponúk (napríklad štvrtá fáza ponuky na 3,3 GW), vrátane 1,5 GW fotovoltaických projektov.

Lokalizované výrobné ciele: Vyžaduje sa 75% zložiek projektov obnoviteľnej energie do miestneho do roku 2030 a urýchliť lokalizáciu priemyselného reťazca prostredníctvom spoločných podnikov s čínskymi spoločnosťami (ako sú Jinkosolar a TCL Zhonghuan).

Daňové stimuly a dotácie: Poskytnite stimuly na prenájom pôdy a zníženie ciel pre solárne projekty a zaručte príjmy prostredníctvom dlhodobých dohôd o nákupe energie (PPA).

Inštalačná kapacita sa rýchlo rozširuje

V roku 2021 je solárna kapacita Saudskej Arábie iba 439 MW (fotovoltaické predstavuje 88%), ale do roku 2030 plánuje dosiahnuť 40 GW so zloženou ročnou mierou rastu nad 30%.

V roku 2024 Saudská Arábia dovážala 1,3 GW/mesiac čínskych fotovoltaických modulov, čo predstavuje 6,1% podielu na globálnom trhu a očakáva sa, že nová inštalovaná kapacita v roku 2025 prekročí 5,5 GW.

Investičné teplo

V roku 2022 podpísala spoločnosť Saudi Power Rucurement Company (SPPC) viacero projektov na úrovni GW, ako napríklad Al Hanakiyeh 1.1GW fotovoltaická elektráreň (investícia 4,5 miliardy USD), projekt Tabarjar 400MW atď.

V roku 2024 čínske spoločnosti investovali v Saudskej Arábii viac ako 3 miliardy USD a pokrývali kremíkové doštičky, batérie, moduly a skladovanie energie. Jinkosolar plánuje vybudovať továreň na batériu a modul 10 GW a TCL Zhonghuan má výrobnú kapacitu s kremíkovou doštičkou 20 GW.

Rozsiahle fotovoltaické elektrárne

Projekt Al Hanakiyeh 1.1GW: sa má spustiť v roku 2022, od ktorého sa očakáva, že bude pripojený k mriežke v roku 2025, pomocou technológie sledovania držiaka na zvýšenie výroby energie.

Projekt Červené more: Huawei Digital Energy dokončila systém skladovania energie 1,3 GWH, ktorý pomáha stabilite siete.

Lokalizovaná technická spolupráca

Spoločnosť Trina Solar postavila v Džidde továreň na sledovanie 3GW (poverená v roku 2025), aby sa vysporiadala s extrémnymi prostrediami, ako sú vysoké teploty a silný vietor.

Hybridný systém generovania energie Pilot: ako napríklad fotovoltaický úložný priestor a doplnkový projekt nafty v blízkosti MECCA, aby sa zabezpečilo napájanie napájania v odľahlých oblastiach.

Čína-saudská spolupráca vedie

Čínske spoločnosti zaberajú viac ako 70% Saudského fotovoltaického trhu a Jinkosolar, Longi, Trina Solar a ďalšie sú hlboko zapojené prostredníctvom spoločných podnikov a vývozu technológií.

Saudský suverénny fond (PIF) založil spoločný podnik s čínskymi spoločnosťami na podporu lokalizácie celého reťazca fotovoltaického priemyslu vrátane kremíkových materiálov, kremíkových doštičiek, batérií a komponentov.

Účasť globálnych podnikov

Medzinárodné energetické spoločnosti ako Francúzsko Engie a Taliansko ENEL sa zúčastňujú na saudských projektoch prostredníctvom modelu PPP, zatiaľ čo miestne spoločnosti ako ACWA Power a Alfanar Group dominujú obstarávanie a operácie energie.

Aj keď investovanie do trhu solárnej energie v Saudskej Arábii má široké vyhliadky, musíme sa oboznámiť s nasledujúcimi rizikami a výzvami:

1) nedostatky v infraštruktúre

Nedostatočná infraštruktúra

Saudské priemyselné parky vo všeobecnosti nemajú zrelé „osem spojení a jedno vyrovnanie“ (napríklad stabilná elektrina, dodávka vody, cesty atď.). Fotovoltaické spoločnosti musia investovať do zlepšovania infraštruktúry samy o sebe, čo vedie k dlhšiemu obdobiu výstavby rastlín (projekty, ktoré sa dajú vložiť do pol roka v Číne, si vyžadujú 1-2 roky v Saudskej Arábii) a výrazné zvýšenie počiatočných nákladov.

Slabá stabilita

Power siete Saudskej Arábie má obmedzenú nosnosť a niektoré oblasti musia vybudovať nové prenosové vedenia. Okrem toho je aplikácia technológie ukladania energie nedostatočná, čo môže ovplyvniť účinnosť pripojenia mriežky fotovoltaických elektrární.

2) Tlak politiky a lokalizácie

Neistota

Aj keď Saudská Arábia dôrazne podporovala transformáciu energie prostredníctvom „Vision 2030“, podrobnosti o vykonávaní politiky (ako je lízingové a daňové stimuly) sa môžu upraviť v dôsledku zmien vlády alebo kolísania medzinárodných cien ropy, čo ovplyvňuje dlhodobé výhody projektu.

Miera lokalizácie povinné požiadavky

Saudská Arábia vyžaduje, aby sa 40% hodnoty solárnych projektov muselo vyrábať lokálne (napríklad čínske spoločnosti ako Jinkosolar a Trina Solar musia vybudovať továrne v spoločných podnikoch s miestnymi spoločnosťami). Z krátkodobého hľadiska môže nedostatočná lokalizácia dodávateľského reťazca viesť k rastúcim nákladom.

3) Výzvy v oblasti technológií a dodávateľského reťazca

Závislosť technológie a inovačný tlak

Kľúčové vybavenie (ako sú invertory a systémy na skladovanie energie) sa stále spoliehajú na dovoz a extrémne prostredie Saudskej Arábie, ako sú vysoké teploty a silné vetry, kladú vyššie požiadavky na spoľahlivosť komponentov, čo si vyžaduje prispôsobenú technológiu (napríklad sledovacia konzola Trina Solar, ktorá sa musí zaoberať vetrom a pieskom).

Riadenie dodávateľského reťazca je ťažké

Miestny priemyselný reťazec je slabý a všetko od kremíkových materiálov, kremíkových doštičiek po výrobu komponentov je potrebné usporiadať od nuly. Napríklad továreň na batériu spoločnosti Jinkosolar v Saudskej Arábii musí integrovať globálne zdroje a koordinačné ťažkosti sú oveľa väčšie ako v Číne.

4) geopolitické a regionálne riziká

Kolísanie regionálnej situácie

Geopolitické konflikty na Blízkom východe (ako napríklad situácia vo vzťahoch v Jemene a Iráne) môže ovplyvniť pokrok projektu a dokonca viesť k bezpečnostným rizikám aktív.

Zintenzívnená medzinárodná súťaž

Európske a americké spoločnosti (ako napríklad Francúzsko Engie a Taliansko Enel) sa zúčastňujú na saudských projektoch prostredníctvom modelu PPP, tvoria priamu konkurenciu s čínskymi spoločnosťami a znižujú víťaznú cenu ponúk.

5) Obchodné a kultúrne rozdiely

Dlhý rokovací cyklus

Saudské obchodné rokovania kombinujú osobné vzťahy s prísnymi pravidlami. Kľúčové rozhodnutia sa často spoliehajú na vyšších úradníkov kráľovskej rodiny alebo suverénnych fondov. Účinnosť zmlúv môže byť ovplyvnená neformálnymi dohodami (napríklad implicitný prísľub „kráľovských rodinných večere“).

Súlad a pracovné otázky

Medzinárodné projekty EPC sa musia riadiť európskymi a americkými normami (napríklad ochrana životného prostredia a pracovné práva). Nedostatok skúseností domácich spoločností môže viesť k právnym sporom. Napríklad Saudská Arábia má prísne požiadavky na pracovné víza a riadenie odborov, ktoré si vyžadujú ďalšie náklady na riešenie.

6) Ekonomické a nákladové tlaky

Vysoké náklady na financovanie

Úrokové sadzby zámorského financovania sú výrazne vyššie ako domáce (IRR musí dosiahnuť 15% -20%, aby boli možné) a továrenský stavebný cyklus je 2-3 krát dlhší ako v Číne, čo vyvíja veľký tlak na obrat kapitálu.

Tvrdá konkurencia na trhu

Cena fotovoltaickej elektriny klesla na $ 0.

Saudský solárny trh je strategické miesto s „vysokými výnosmi a vysokými rizikami“. Fotovoltaické spoločnosti musia znížiť riziká prostredníctvom technologickej produkcie, lokalizovanej spolupráce (ako sú spoločné podniky s PIF) a úplné usporiadanie priemyselného reťazca, pričom posilňujú výskum a úsudok, riadenie dodržiavania predpisov a možnosti medzikultúrnej komunikácie. V prípade spoločností, ktoré nemajú medzinárodné skúsenosti, musia starostlivo vyhodnotiť svoje vlastné silné stránky a vyhnúť sa slepo po tomto trende.