Stratégia čínskeho fotovoltaického priemyslu „blízka USA“ a nebojí sa „Trumpa 2“.{1}}?

Zdroj: Alpha Factory Green

Úvod:Či už je to Bidenova administratíva alebo „Trump 2.{1}“, ak sa chcú čínske fotovoltaické spoločnosti presadiť na americkom trhu, jediným východiskom môže byť výstavba tovární v Spojených štátoch.

Čínsky fotovoltaický priemyselný reťazec dosiahol nový pokrok vo svojom usporiadaní „blízko USA“.

28. októbra Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), 100% dcérska spoločnosť Shijing Technology, na svojom oficiálnom mikroblogu oznámila, že spoločnosť postaví projekt fotovoltaických článkov v Pueble v Mexiku na výrobu vysoko účinných Bunkové produkty TOPCon typu N, ktoré pokrývajú bežné veľkosti priemyslu a očakáva sa, že dosiahnu plnú produkciu v roku 2025.

Shijing Solar uviedol, že projekt získal silnú podporu od miestnych vládnych oddelení, vrátane politických preferencií v oblasti prideľovania zdrojov a infraštruktúry.

Umiestnenie novej zámorskej továrne Shijing Solar je celkom zmysluplné.

Puebla sa nachádza v centrálnom Mexiku, s pohodlnou dopravou a len 150 kilometrov od hlavného mesta Mexico City. V okolí projektu je veľa priemyselných parkov a priemyselná infraštruktúra je dokončená.

Ešte dôležitejšie je, že Mexiko hraničí so Spojenými štátmi a väčšina tovární čínskych fotovoltaických spoločností v Spojených štátoch je bližšie k Mexiku.

Napríklad spoločnosť JA Solar investovala 60 miliónov USD vo Phoenixe v Arizone do vybudovania výrobnej kapacity fotovoltaických modulov s výkonom 2 GW;

Trina Solar a Canadian Solareach postavili továreň na moduly s výkonom 5 GW v Texase;

TCL Zhonghuan (002129.SZ) má tiež plánovanú výrobnú kapacitu 3GW v Novom Mexiku.

Vyššie uvedené tri štáty USA susedia s Mexikom.

Fotovoltaickí giganti mali vždy svojich „učeníkov“. V segmente batérií Longi zistil, že Yingfa a Junda robia OEM; Šperky Mingpai zviazané s Trinou Solar atď.

JinkoSolar a Shijing Technology majú tiež veľmi blízky vzťah.

8. marca 2024 spoločný podnik Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd. spoločne založili dve strany a investovali do projektu výrobnej základne vysokoúčinných solárnych článkov Sichuan Shijing.

V ten istý deň spoločnosť Shijing Technology oznámila, že Shijing Solar a JinkoSolar a ich dcérske spoločnosti podpísali „zmluvu o obstaraní batérie“. Počas doby platnosti zmluvy spoločnosť Shijing Solar predá spoločnosti JinkoSolar a jej dcérskym spoločnostiam približne 2,5 miliardy solárnych monokryštalických článkov/článkov triedy A vrátane, ale nie výlučne, veľkosti 182 mm.

V auguste 2024 spoločnosť JinkoSolar oznámila, že jej továreň na moduly na Floride získala daňové úľavy podľa amerického zákona o znižovaní inflácie (IRA). Továreň má ročnú výrobnú kapacitu 400 MW a novo sprevádzkovaná kapacita 2 GW v Spojených štátoch tiež aktívne hľadá príslušné dotácie.

Týmto spôsobom môže byť továreň na moduly spoločnosti JinkoSolar v Spojených štátoch schopná spolupracovať s továrňou na články spoločnosti Shijing Solar v Mexiku na optimalizácii dodávateľského reťazca – to znamená, že upstream články spoločnosti Shijing Solar sa vyrábajú v Mexiku a potom sa odosielajú do Spojených štátov spoločnosti Jinko na spracovanie na modulov.

Pre spoločnosť JinkoSolar je v podmienkach nadmernej kapacity čoraz významnejší význam nájsť profesionálnu výrobu OEM.

V dôsledku narastajúcich strát v kremíkovej doštičke a bunkových spojoch vertikálne integrovaný výrobný model výrazne znížil ziskové rozpätie, čo viedlo k veľmi tesnému peňažnému toku pre veľké továrne.

Ak dokáže spolupracovať so Shijing Solar a outsourcovať články, môže JinkoSolar nielen zabezpečiť bezpečnosť dodávateľského reťazca, ale aj efektívne znížiť celkové náklady svojho podnikania v Spojených štátoch a znížiť riziko, že celý priemyselný reťazec bude kontrolovaný v USA. Spojených štátov v budúcnosti.

Krok spoločnosti Shijing Technology je tiež celkom zmysluplný - opierajúc sa o nahromadené skúsenosti vo výskume a vývoji zariadení na kontrolu znečistenia životného prostredia vstupuje do segmentu batériových článkov, aby urobil profesionálny OEM, čo je zvyčajne prvý krok pre cezhraničné fotovoltaické spoločnosti.

Vybudovaním továrne v Mexiku môže spoločnosť Shijing Technology nielen uspokojiť potreby spoločnosti JinkoSolar, ale v budúcnosti zásobovať aj ďalšie veľké továrne, ktoré sú jej bližšie, alebo sa rozšíriť smerom nahor a nadol v rámci priemyselného reťazca.

Predtým sa čínske fotovoltaické továrne väčšinou rozhodli preraziť cez juhovýchodnú Áziu, aby sa vyhli sankciám.

Keďže však Spojené štáty zrušili colnú výnimku pre fotovoltické moduly v štyroch krajinách juhovýchodnej Ázie a začali antidumpingové a antisubvenčné vyšetrovanie, cesta cez juhovýchodnú Áziu bola zablokovaná.

Teraz, okrem zakladania tovární v Spojených štátoch, čínske fotovoltaické spoločnosti stavajú továrne na batérie v Mexiku, využívajú tarifnú dohodu medzi Mexikom a Spojenými štátmi na obídenie obmedzení a potom posielajú produkty do Spojených štátov, aby boli spracované do modulov - táto stratégia „krivky do Spojených štátov“ sa môže stať novou cestou vstupu na americký trh.

Stojí za zmienku, že plán výstavby továrne ohlásený spoločnosťou Shijing Solar bol sformulovaný ešte pred zverejnením výsledkov súčasných volieb v USA, čo je v súlade s existujúcou politikou sankcií.

4. novembra 2024 na predvolebnom zhromaždení v Raleigh v Severnej Karolíne Trump vyjadril tvrdý obchodný postoj.

Pohrozil, že ak mexická vláda neprijme opatrenia na kontrolu nelegálneho prisťahovalectva cez hranice, po jeho zvolení uvalí 25 % clo na všetok mexický dovoz a môže zvýšiť colnú sadzbu na 100 %.

Predtým, po tom, ako 10. júla 2024 nadobudli účinnosť colné opatrenia pre národnú bezpečnosť založené na „§ 232“, Spojené štáty uvalili 25 % a 10 % clá na mexické výrobky z ocele a hliníka s cieľom zabrániť Číne a iným krajinám v prekládke. tovar cez Mexiko s cieľom obísť americké clá.

Ak vezmeme do úvahy, že konkrétna implementácia „globálneho cla“ ešte nie je objasnená a do Trumpovho vstupu do Bieleho domu zostávajú takmer dva mesiace, reťazec fotovoltaického priemyslu je stále v relatívne miernom období „Trumpovej dohody“.

Súdiac však podľa Trumpovej „politickej platformy“, ktorá sa nedávno šírila v kombinácii s jeho predchádzajúcim politickým postojom, po dlhú dobu v budúcnosti, Trumpovým domácim cieľom bude stále „vyrábať repatriáciu“ a podporovať zamestnanosť; zahraničná politika bude aj naďalej pokračovať „Amerika na prvom mieste“.

Ekonomické výhody, ktoré priniesli čínske fotovoltaické spoločnosti Spojeným štátom, keď zakladali továrne v Spojených štátoch, nie sú zrejmé. Pretože stupeň automatizácie vo fotovoltaickej výrobe je veľmi vysoký, je ťažké priniesť príliš veľa pracovných miest.

Okrem toho väčšina čínskych fotovoltaických spoločností, ktoré postavili továrne v Spojených štátoch, ťažila z preferenčných politík stanovených v IRA podpísanom Bidenom 16. augusta 2022.

IRA je jedným z najväčších investičných zákonov v histórii Spojených štátov na riešenie klimatických zmien. Preferenčné politiky zahŕňajú dve časti:

Po prvé, poskytuje 30 miliárd dolárov na produkčné daňové dobropisy na urýchlenie výroby solárnych panelov, batérií a kľúčových minerálov v Spojených štátoch;

Po druhé, poskytuje 10 miliárd USD v investičných daňových úveroch na výstavbu zariadení na výrobu čistých technológií, ako sú závody na výrobu solárnych panelov a iné továrne na čisté technológie.

Podľa vyššie uvedenej politiky sú súčasné dotácie pre fotovoltaiku od kremíkových plátkov po invertory vyššie ako 50 %.

Ak nová Trumpova administratíva trvá na požiadavke čínskych fotovoltaických spoločností, aby stavali továrne v Spojených štátoch, potom pre spoločnosti, ktoré majú prepojenie na vytváranie dotácií a môžu žiadať o dotácie, je výstavba tovární realizovateľná.

Ak sa nebude dať žiadať o dotácie, na základe súčasných výrobných nákladov to vôbec nie je ekonomické a čínske fotovoltaické firmy nedokážu v USA vybudovať kompletný priemyselný reťazec.

17. júla 2024, keď s ním Bloomberg Businessweek uskutočnil exkluzívny rozhovor v Mar-a-Lago, Trump bol kritický voči IRA a mal v úmysle zákon zrušiť.

Verí, že návrh zákona v skutočnosti infláciu skôr zvýšil, ako ju znížil. Upozornil tiež, že v návrhu zákona sú problémy s prideľovaním finančných prostriedkov a domnieva sa, že tieto prostriedky nemali byť použité.

Ak bude Trump po nástupe do funkcie stále trvať na vyššie uvedených tvrdeniach, alebo ak bude nadbytočná kapacita fotovoltaickej výroby naďalej ovplyvňovať domáce výrobné podniky v Spojených štátoch, môže sa opäť prebudiť „kladivo“ sankcií.

Či už je to Bidenova administratíva alebo „Trump 2.{1}“, ak sa chcú čínske fotovoltaické spoločnosti presadiť na americkom trhu, jediným východiskom je výstavba tovární v Spojených štátoch.

Ale z priemyselného hľadiska, ak sa čínsky fotovoltaický priemyselný reťazec v Mexiku v budúcnosti rozvinie do zoskupenia veľkosti juhovýchodnej Ázie, nie je vylúčené, že Spojené štáty zaplnia mexickú pribrežnú „medzeru“ a zavedú globálne clá.

Okrem dlhotrvajúcich rozporov a rozdielov medzi Spojenými štátmi a Mexikom závisí neistota, ktorej čelia továrne Shijing Technology, ktoré plánujú vyrábať solárne články v Mexiku, aj od toho, či ostatní čínski partneri postupujú príliš rýchlo.

Poznámka: Autorské práva na články pretlačené na tejto stránke patria pôvodnému autorovi a pôvodnému zdroju. Názory v článkoch slúžia len na zdieľanie a komunikáciu. Ak sa vyskytnú nejaké problémy s autorskými právami, dajte mi vedieť a ja ich včas vyriešim.